Материалы / 04.03.2015 / Остановка транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 3 млрд долл в месяц

Из всех типов взаимных санкций по линии Россия-ЕС наибольшее беспокойство Европы вызывают возможные проблемы в области энергетики. При этом различные страны Европы зависят от российских энергоносителей в различной степени, и имеют разные возможности реагировать на энергетические воздействия со стороны, отличаясь различной «энергетической устойчивостью». Для того, чтобы суммировать и количественно оценить газовые риски, Европарламент подготовил отчет “A cold winter to come? The EU seeks alternatives to Russian gas”.

Оценка политических рисков

Составители отчета напоминают, что после того, как «Газпром» остановил поставки газа на Украину в июне 2014 года, четыре месяца спустя снижение поступающих объемов зафиксировали Словакия (на 50%), Австрия (на 15%), Польша (на 20-45%) и Румыния (на 13%) — это было сделано с целью снижения реверса на Украину из этих стран. Венгрия под угрозой сокращения поставок из России прекратила реверс, избежав пенализации. Это указывает на то, что ситуация остается зыбкой и может резко ухудшиться в любой момент: в частности, это может произойти как по политическим мотивам, так и чисто физически — напомним, газопровод Египет-Израиль, проходящий через Синайский полуостров, взрывали в свое время 14 раз.

Учитывая все вышеизложенные факторы, Еврокомиссия провела стресс-тест европейской газовой системы с целью выяснить, как повлияет на ЕС возможное прекращение поставок газа через Украину. В результате выяснилось, что минимизация последствий прекращения поставок через Украину, особенно, если ситуация затянется, будет стоить дорого и потребует времени.

Долговременные надежды Европы

В долгосрочной перспективе Европа традиционно надеется на поставки газа из Азербайджана, США, Ирана, Мозамбика, Австралии, Израиля и Туркменистана. Помимо этого, предполагается, что свой вклад в энергонезавимость ЕС внесет активное использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, сланцевый газ и наличие интерконнекторов. Все этим меры вкупе с появлением новых стран-поставщиков, как ожидается, в перспективе снизят зависимость Европы от российского газа до нуля.

Отметим, что отсутствие у Европы собственных значительных источников газа в любом случае гарантирует зависимость ЕС — не от России, так от какой-либо другой стороны. Учитывая, что Европа планирует в дальней перспективе поставки из Азербайджана, Ирана и Туркменистана, можно с большой степенью достоверности прогнозировать заметный рост зависимости ЕС от Турции как от страны-транзитера (даже без учета планируемого «Газпромом» Турецкого потока). Интересно, что составители отчета пишут, что минимизировать ущерб от возможной остановки поставок российского газа можно только в случае, если все страны ЕС консолидируются, и будут оказывать друг другу содействие. В то же время усиливающиеся в Евросоюзе противоречия, когда из-за решений одних стран страдают другие, не могут гарантировать единства и отсутствия роста дальнейшего напряжения между странами ЕС в случае прекращения поставок газа.

СПГ и динамика цен

В заметной степени планы Европы связаны с СПГ. В настоящее время сжиженный газ стоит в мире не дороже трубопроводного газа «Газпрома» (по данным FERC, в марте цены на СПГ установились на уровне 270 долл за тыс. куб. м — в основном за счет падения цен на нефть), но сложно спрогнозировать, как эти цифры поведут себя в будущем. Так, агентство Wood Mackenzie прогнозирует рост цен на СПГ до 300 долл за тыс. куб. во втором и третьем квартале 2015 года, и их возможное снижение до 250 долл за тыс. куб. м к следующей зиме за счет вступления в строй СПГ-мощностей в Австралии.

Напомним, что импорт СПГ в Европу долгое время демонстрировал отрицательную динамику: если в 2012-м он составлял 19,4% всего импорта газа (60,5 млрд куб. м), то в 2013-м этот показатель снизился до 14,1% (44,4 млрд куб. м). В основном это было связано с более высокими ценами на СПГ в Юго-Восточной Азии, что стимулировало поставщиков продавать свой газ именно туда (только одна Япония потребляет порядка трети всего СПГ в мире, а совокупная доля Японии, Китая и Южной Кореи приближается к 70%). Но падение цен на СПГ в Азии привело в начале 2015 года к изменению ситуации: в январе и феврале европейские СПГ-терминалы приняли вдвое больше газовозов, чем годом ранее (цены на сжиженный газ в Голландии и Великобритании были на 1,2 долл за mmBtu выше, чем в Юго-Восточной Азии). В то же время очевидно, что в случае прекращения поставок газа в Европу через Украину цены на СПГ в мире неизбежно пойдут вверх.

Также составители отчета напоминают, что помимо цены собственно СПГ для его получения нужны большие вложения в инфраструктуру — необходимы как СПГ-терминалы, так и газопроводы до потребителей. В частности, из всех европейских мощностей по регазификации 38% принадлежат Испании — всего она может обеспечить дополнительные ежегодные поставки в ЕС 14 млрд куб. м. В то же время интерконнекторы из Испании во Францию, и далее из Франции развиты пока недостаточно.

В целом, составители отчета отмечают, что вся европейская сеть газопроводов-интерконнекторов пока далека от совершенства. Одна из причин — скрытое нежелание отдельных стран идти навстречу друг другу.

Поставки из России

Российские экспортные мощности в настоящее время недогружены — общая мощность составляет 256 млрд куб. м, поставки в 2013-м составили 135,9 млрд куб м (данные BP Statistics) или 138,8 млрд куб м (данные «Газпрома»).

Доля газа из России в Литве, Эстонии, Финляндии и Латвии достигает 100%, Болгарии 89%, Словакии 83%, Венгрии 80%, Словении и Австрии 60%, Польши 59%, Чехии 57%, Греции 56%, Германии 37%, Италии 29%, Румынии 24%, Швейцарии 23%, Франции 10%, Голландии 5% и Бельгии — 0,3%.

Европейские аналитики полагают, что в долгосрочной перспективе зависимость от российского газа в Европе, несмотря на все принимаемые ЕС меры и прожекты, будет медленно расти (в основном за счет снижения собственной европейской газодобычи). Никаких кардинальных изменений в объеме газового экспорта из России в ЕС до 2035 года не ожидается.

Остановка транзита через Украину

В настоящее время через Украину идет порядка 50% российского газового экспорта, что соответствует примерно 16% всего европейского газопотребления. В северном направлении основой поток газа идет через газопроводы «Северный поток» и «Ямал-Европа», поэтому в случае остановки поставок через Украину пострадают Италия (в год через Украину эта страна получает 25,3 млрд куб м российского газа — данные за 2013 год), Германия (11,71 млрд куб м), Чехия (7,32 млрд куб м), Венгрия (6 млрд куб м), Словакия (5,42 млрд куб м), Австрия (5,32 млрд куб м), Франция (3,21 млрд куб м), Болгария (2,76 млрд куб м), Греция (2,63 млрд куб м), Румыния (1,19 млрд куб м), Сербия (1,16 млрд куб м), Словения (0,54 млрд куб м), Швейцария (0,37 млрд куб м), Босния-Герцеговина (0,19 млрд куб м) и Македония (0,04 млрд куб м).

Этим странам придется где-то брать совокупно 73 млрд куб. м в год. Оставив за скобками вопрос наличия газа в хранилищах на момент прекращения поставок через Украину, а также взяв за основу среднеевропейскую цену на газ в 2015 году в сумме 221,65 долл за тыс куб. м, подсчитаем, что убытки от недопоставок составят для всех стран, полностью или частично получающих газ через Украину, порядка 16 млрд долл в год. Но так как газ необходимо будет покупать, и наиболее вероятным источником дополнительных поставок станет СПГ, то к убыткам добавятся также расходы в сумме 19,7 млрд долл. В целом легко подсчитать, что каждый месяц остановки поставок через Украину обойдется ЕС в сумму 2,99 млрд долл.

Страна	Объем газа, получаемый через Украину, млрд куб м в год	Средняя цена газа «Газпрома» в Европе в 2014-м	Убытки от недопоставок, млрд долл	Средняя цена СПГ на рынке, март 2015	Расходы на дополнительные закупки СПГ, млрд долл
Италия	25,33	341	8,63753	270	6,8391
Германия	11,71	341	3,99311	270	3,1617
Чехия	7,32	341	2,49612	270	1,9764
Венгрия	6	341	2,046	270	1,62
Словакия	5,42	341	1,84822	270	1,4634
Австрия	5,23	341	1,78343	270	1,4121
Франция	3,21	341	1,09461	270	0,8667
Болгария	2,76	341	0,94116	270	0,7452
Греция	2,63	341	0,89683	270	0,7101
Румыния	1,19	341	0,40579	270	0,3213
Сербия	1,16	341	0,39556	270	0,3132
Словения	0,54	341	0,18414	270	0,1458
Швейцария	0,37	341	0,12617	270	0,0999
Босния-Герцеговина	0,19	341	0,06479	270	0,0513
Македония	0,04	341	0,01364	270	0,0108
Всего	73,1	341	24,9271	270	19,737
С учетом снижения цен на 35% в 2015-м	73,1	221,65	16,202615		35,939615

 

Рис: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/03/13/bulgaria-macedonia-and-romania-would-be-hardest-hit-by-a-suspension-of-russian-gas-exports-through-ukraine/